Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, не боится рисковать собой. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Николай заподозрил измену в рядах своих коллег. Однако руководство временно отстранило его от службы.
Чтобы вычислить предателя, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты и черные копатели становятся его новой угрозой. А исчезновения предыдущих лесничих наводят на тревожные мысли.