Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу: уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить катастрофу — взрыв складов с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с солдатами. Среди них — разведчики, которым предстоит найти объект. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Чтобы выйти на след завода, разведчикам нужно добраться до Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. К операции подключают Ивана Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят чудовищные опыты над людьми. Журавлёв и японский генерал сходятся в смертельной схватке: Исимура готов взорвать подземное хранилище химического оружия, похоронив всё вокруг.
