Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой белой женщины, и полиция тут же обвиняет местного китайца. Город взрывается негодованием — толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. Запутанное дело поручают необычному дуэту: практикующему врачу Цинь Фу, знатоку древних лечебных методик, и метису А-Гую, наполовину индейцу, известному как искусный следопыт.
Им предстоит работать в атмосфере всеобщей ненависти, где каждый шаг даётся с трудом. Цинь Фу полагается на логику и знания, а А-Гуй доверяет интуиции и опыту охотника. Вместе они пытаются докопаться до правды, но чем глубже копают, тем опаснее становится их положение. Город на грани бунта, а времени почти не осталось.
