Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот миг древние демоны стремятся вырваться из своего заточения и обрушить хаос на мир людей. Небеса отправляют Чжун Куя, своего самого надежного воина, чтобы предотвратить беду. Ему удается одолеть ужасного дракона Пуду, но это лишь начало.
Тьма не сдается. Она ищет новые лазейки, проникая в души ничего не подозревающих людей. Только Чжун Куй и его верные соратники способны дать отпор. Их битва с потусторонними силами продолжается, и исход зависит от их стойкости.